Neste tutorial vamos demonstrar como gerar boletos em massa para seus clientes.
Ao acessar o Menu > Recebimento > Sequência > você irá visualizar a seguinte tela:
No botão processar financeiros, você irá poder preencher os campos conforme deseja gerar os boletos, ao clicar irá abrir o seguinte pop-up:
Data inicial e final: Para qual período gerar
Cliente: Para qual cliente gerar
Empresa: Para qual empresa gerar
Modelo da carteira: Para qual carteira gerar
Cidade: Para qual cidade gerar
Vencimento: Para qual vencimento específico gerar
Descrição: Descrição que deseja adicionar ao financeiro
Obs: Caso queira gerar para todos basta preencher data inicial e final, o sistema não irá gerar em duplicidade, se já existir boleto no período ele irá pular este cliente.
Após é só clicar em gerar em 2º plano e aguardar, na tela inicial consta a situação, quando for finalizado irá constar como "finalizado".
Em caso de dúvidas ou problemas, não hesite em contatar nosso suporte. Estamos aqui para ajudar!
Agradecemos por utilizar nossa documentação!