Neste tutorial vamos demonstrar como pode ser feita a atualização de plano/grupo do contrato do cliente.
Neste tutorial vamos demonstrar como pode ser feita a atualização de plano/grupo do contrato do cliente.
Para fazer a atualização do contrato do seu cliente, siga os passos indicados abaixo:
1º. Acesse o Menu > Cliente > Cliente > Aba "Contrato" e então em "Ações", como na imagem abaixo.
2º. Em seguida o sistema te apresentará a tela abaixo, onde você pode clicar em "Atualização de Plano".
3º. Em seguida, selecione as configurações do aceite de contrato e qual será o template e fidelidade do contrato.
4º. Em seguida, selecione o novo grupo/plano e valor do contrato do cliente. Nesta parte, você também pode alterar ou adicionar serviços de contrato e alterar a distribuição de valores entre eles.
5º. Agora, você irá definir se esta ação de contrato irá abrir um atendimento para o cliente e irá definir as configurações deste atendimento.
6º. Após seguir esses passos, o sistema irá apresentar uma tela para conferir as informações preenchidas e depois de conferir, você pode clicar em Finalizar.
7º. Após finalizar esse processo, o sistema irá gerar a ação de contrato e caso você tenha optado por solicitar aceite de contrato e gerar um atendimento, o sistema irá criar os mesmos neste momento.
8º. Com a ação de contrato criada, você tem a opção de cancelar a ação ou finalizar e efetuar a atualização de plano do cliente. Note que se você selecionou um aceite de contrato e gerou atendimento, ará aparecer o status dos mesmos no topo e caso tenha configurado assim, será necessário finalizar os dois para conseguir finalizar a ação do contrato. Para finalizar, basta clicar em "Finalizar ação".
9º. Ao clicar em finalizar ação, a seguinte mensagem irá aparecer, basta clicar em confirmar.
Agora você pode conferir o plano no contrato do seu cliente, e verá que o plano já estará atualizado. Quando você fizer a impressão do contrato ele já aparecerá atualizado.
Em caso de dúvidas ou problemas, não hesite em contatar nosso suporte. Estamos aqui para ajudar!
Agradecemos por utilizar nossa documentação!
Pegadinhas frequentes
1. Mudança de plano com mensalidade já gerada. Mês atual usa valor antigo. Próximo usa novo. Pra retroagir manual.
2. Cliente em fidelidade. Sistema avisa — mudança de plano dentro de fidelidade pode quebrar multa.
3. Esquecer atualizar perfil Radius. Plano novo de 100Mbps mas Radius ainda em 50 — cliente reclama.
4. Grupo de cliente errado. Mudar plano de "Residencial" pra "Empresarial" requer também mudar grupo.
FAQ
Mudança de plano gera nova fatura?
Não — ajusta o valor da próxima mensalidade.
Cliente quer voltar plano antigo — pode?
Sim, mesmo procedimento.
Como aplicar desconto em mudança de plano?
Crie regra de desconto temporário na ficha do cliente.
Mudança imediata ou só na próxima fatura?
Configurável — geralmente próxima fatura, exceto upgrade que pode ser imediato.