Neste tutorial vamos demonstrar como pode ser feita a atualização de plano/grupo do contrato do cliente.
Para fazer a atualização do contrato do seu cliente, siga os passos indicados abaixo:
1º. Acesse o Menu > Cliente > Cliente > Aba "Contrato" e então em "Ações", como na imagem abaixo.
2º. Em seguida o sistema te apresentará a tela abaixo, onde você pode clicar em "Atualização de Plano".
3º. Em seguida, selecione as configurações do aceite de contrato e qual será o template e fidelidade do contrato.
4º. Em seguida, selecione o novo grupo/plano e valor do contrato do cliente. Nesta parte, você também pode alterar ou adicionar serviços de contrato e alterar a distribuição de valores entre eles.
5º. Agora, você irá definir se esta ação de contrato irá abrir um atendimento para o cliente e irá definir as configurações deste atendimento.
6º. Após seguir esses passos, o sistema irá apresentar uma tela para conferir as informações preenchidas e depois de conferir, você pode clicar em Finalizar.
7º. Após finalizar esse processo, o sistema irá gerar a ação de contrato e caso você tenha optado por solicitar aceite de contrato e gerar um atendimento, o sistema irá criar os mesmos neste momento.
8º. Com a ação de contrato criada, você tem a opção de cancelar a ação ou finalizar e efetuar a atualização de plano do cliente. Note que se você selecionou um aceite de contrato e gerou atendimento, ará aparecer o status dos mesmos no topo e caso tenha configurado assim, será necessário finalizar os dois para conseguir finalizar a ação do contrato. Para finalizar, basta clicar em "Finalizar ação".
9º. Ao clicar em finalizar ação, a seguinte mensagem irá aparecer, basta clicar em confirmar.
Agora você pode conferir o plano no contrato do seu cliente, e verá que o plano já estará atualizado. Quando você fizer a impressão do contrato ele já aparecerá atualizado.
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