Neste manual vamos explicar sobre o Contrato Regra, que é o
local onde são configurados os dias de vencimento selecionáveis no
contrato, e também onde é possível adicionar ações para esta
regras, como por exemplo gerar e fazer o envio da fatura.
Para adicionar uma nova regra basta basta acessar o Menu
> Cliente > Contrato Regra > Adicionar regra de cobrança
do contrato ou caso queira editar uma já existente é só
clicar no ícone de editar
Ao clicar em adicionar você terá a seguinte tela:
Após adicionar as informações e gravar, terá a opção de
adicionar Ações das regras de cobrança:
Na tela acima há o botão Ações, que permite remover a regra caso
necessário, e há também o botão de adicionar, ao clicar neste
abrirá o seguinte pop-up:
No campo ação você irá selecionar qual ação quer que a regra
execute (uma regra pode ter várias ações, você terá que
adicioná-las uma de cada vez), e no campo Dia Referência você irá
preencher com o número de dias antes ou depois que você quer que a
ação seja executada.
Exemplo: Se estou editando ou adicionando uma
ação na regra "Vencimento dia 10" e na Ação selecionar Geração de
Fatura e no campo Dia Referência colocar -5, será gerada a fatura 5
dias antes do dia 10, e se colocar 5, a fatura será gerada 5 dias
depois do dia 10.
Obs: Nas opções de envio, terá também a opção
de selecionar o template, e estes serão feitos quando rodar a
respectiva tarefa de envio as tarefas.
Quanto a fatura todos os dias será executada uma tarefa que irá
verificar as regras de cobrança de contrato, uma tarefa irá gerar
as faturas, e outra fará o envio dos e-mails das faturas, de acordo
com a configuração de envio no contrato regra. Portanto, para que a
fatura seja gerada e enviada corretamente as ações precisam ser
preenchidas no contrato regra.
Para saber sobre a fatura acesse o nosso manual da wiki
Explicação da tela Fatura e demais
informações
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