Através desta tela você poderá visualizar todos cadastros de cliente.
Ao acessar o Menu > Cliente > Cliente, você irá visualizar a seguinte tela:
1- Botão "+ Adicionar cliente" tem como finalidade fazer um novo cadastro de cliente (lembrando que deve ser preenchido a aba "Endereço" também), para uma explicação mais detalhada sobre o cadastro de cliente acesse a nossa documentação Como fazer o cadastro de um novo cliente
. Ao clicar abrirá a seguinte tela:
2- Botão "Ações" ao clicar terá a opção de "Unificar clientes", tem como finalidade unificar clientes que tiveram cadastros duplicados, fazendo com que um dos cadastros receba as informações do outro cadastro (antes de fazer o processo, leia as instruções que aparecem na tela), para uma explicação mais detalhada sobre unificação de cadastros acesse a nossa documentação Como unificar clientes
. Ao clicar abrirá a seguinte tela
3- O ícone de editar permite alterar informações do cliente. Ao clicar abrirá a seguinte tela:
Através desta tela você poderá editar ou conferir as seguintes informações:
Aba principal: dados do cliente
Aba endereço: endereço do cliente
Aba contrato: contratos que estão vinculados a este cliente
Usuário: usuário pppoe vinculado ao cliente
Atendimento: atendimentos que já foram realizados para este cliente
Débito: a parte financeira do cliente, onde pode ser consultado se tem alguma parcela ou mensalidade em aberto
Email: e-mails enviados ao cliente
Equipamento: equipamentos vinculados a este cliente
Dependente: dependentes deste cliente
Anexo: todos anexos vinculados a este cadastro
4, 5, 6 e 7 - São os campos para aplicação de filtros, caso tenha dúvidas fazer os filtro acesse o nosso guia Como criar filtros no sistema
;
8. O ícone da flecha que sinaliza download tem como finalidade exportar as informações para arquivos CSV, PDF, HTML e JSON;
9. No botão onde aparece "15" é possível selecionar quantos registros quer que apareça na página.
Em caso de dúvidas ou problemas, não hesite em contatar nosso suporte. Estamos aqui para ajudar!
Agradecemos por utilizar nossa documentação!