Para poder operar no
caixa local é necessário ter configurado o operador de caixa, caso
ainda não tenha feito esta configuração acesse o nosso guia
Explicação da tela
Caixa Operador
, pois irá lhe auxiliar a fazer
as configurações de operador.
Após cadastrar o
operador, ao acessa o menu Controle Financeiro > Caixa
Operador você irá visualizar a seguinte tela:
Segue abaixo
explicação da tela conforme numeração:
1. O ícone da
impressora tem como finalidade a impressão do comprovante, ao
clicar irá abrir em tela o comprovante de pagamento;
2. O ícone da flecha
em círculo tem como finalidade fazer o estorno do recebimento, ao
clicar irá abrir um pop-up em tela para confirmar a ação pois esta
é irreversível;
3. O ícone da lupa tem
como finalidade pesquisa de cobranças e o outro ícone tem como
finalidade pesquisa de clientes, e só colocar a informação na caixa
de pesquisa e clicar na opção de pesquisa desejada. Abaixo irão
aparecer as opções para fazer o recebimento do cliente
pesquisado;
4. O botão de
transferência tem como finalidade transferir valores do seu caixa
para outro caixa ou carteira, ao clicar irá abrir um pop-up basta
preencher os campos obrigatórios que contém o *, como carteira de
entrada (para qual carteira quer transferir), a conta contábil que
será utilizada nesta operação (para ficar certinho depois no DRE a
informação), data e valor que deseja transferir;
5. O
botão de transferência tem como finalidade fechar o caixa, ao
clicar irá abrir um pop-up com as informações dos dias anteriores.
Lembrando que o fechamento deve ser feito no final do dia pois após
o fechamento não podem mais ser feitos recebimentos por esta
carteira;
6. O ícone da flecha
que sinaliza download tem como finalidade exportar as informações
para arquivos CSV, PDF, HTML e JSON;
7. No botão "Aa" é
possível aumentar as letras (para voltar ao tamanho normal é só
continuar clicando até voltar ao original);
8. No botão onde
aparece "15" é possível selecionar quantos registros quer que
apareça na página.
Por fim teremos as informações em
tela: ficarão listadas todas as movimentações do dia, que somadas
formarão o valor que aparece em "Movimentações da Carteira",
o "Saldo Inicial" diz respeito ao acumulado do dia anterior, e o
"Saldo Acumulado" é a soma do que foi acumulado até o dia anterior
+ saldo do dia.
Em caso de dúvidas ou problemas,
não hesite em contatar nosso suporte. Estamos aqui para ajudar!
Agradecemos por utilizar nossa
documentação!