Para poder operar no caixa local é necessário ter configurado o operador de caixa, caso ainda não tenha feito esta configuração acesse o nosso guia Explicação da tela Caixa Operador
, pois irá lhe auxiliar a fazer as configurações de operador.
Após cadastrar o operador, ao acessa o Menu > Controle Financeiro > Caixa Operador você irá visualizar a seguinte tela:
Segue abaixo explicação da tela conforme numeração:
1. O ícone da impressora tem como finalidade a impressão do comprovante, ao clicar irá abrir em tela o comprovante de pagamento;
2. O ícone da flecha em círculo tem como finalidade fazer o estorno do recebimento, ao clicar irá abrir um pop-up em tela para confirmar a ação pois esta é irreversível;
3. O ícone da lupa tem como finalidade pesquisa de cobranças e o outro ícone tem como finalidade pesquisa de clientes, e só colocar a informação na caixa de pesquisa e clicar na opção de pesquisa desejada. Abaixo irão aparecer as opções para fazer o recebimento do cliente pesquisado;
4. O botão de transferência tem como finalidade transferir valores do seu caixa para outro caixa ou carteira, ao clicar irá abrir um pop-up basta preencher os campos obrigatórios que contém o *, como carteira de entrada (para qual carteira quer transferir), a conta contábil que será utilizada nesta operação (para ficar certinho depois no DRE a informação), data e valor que deseja transferir;
5. O botão de transferência tem como finalidade fechar o caixa, ao clicar irá abrir um pop-up com as informações dos dias anteriores. Lembrando que o fechamento deve ser feito no final do dia pois após o fechamento não podem mais ser feitos recebimentos por esta carteira;
6. O ícone da flecha que sinaliza download tem como finalidade exportar as informações para arquivos CSV, PDF, HTML e JSON;
7. No botão "Aa" é possível aumentar as letras (para voltar ao tamanho normal é só continuar clicando até voltar ao original);
8. No botão onde aparece "15" é possível selecionar quantos registros quer que apareça na página.
Por fim teremos as informações em tela: ficarão listadas todas as movimentações do dia, que somadas formarão o valor que aparece em "Movimentações da Carteira", o "Saldo Inicial" diz respeito ao acumulado do dia anterior, e o "Saldo Acumulado" é a soma do que foi acumulado até o dia anterior + saldo do dia.
Em caso de dúvidas ou problemas, não hesite em contatar nosso suporte. Estamos aqui para ajudar!
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