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Como fazer a degustação de plano em um contrato

Como fazer a degustação de plano em um contrato

A ação Degustação de plano é usada quando o cliente quer experimentar uma velocidade maior por um período, sem trocar o plano de venda de verdade. Ela muda temporariamente o grupo de velocidade (grupo de rede) do login do cliente, com data de início e fim definidas — ao final do período, o sistema volta o grupo automaticamente para o original.

Pré-requisito

• O contrato não pode ter outra ação em aberto.
• O grupo de velocidade de destino (o grupo mais rápido que o cliente vai degustar) já precisa existir cadastrado em Rede > Grupo.

Passo a passo

1. Acesse o cliente (Cliente > editar), vá até a aba Contrato e clique em "Ações" no contrato desejado.
2. Escolha "Degustação de plano".
3. Selecione o Grupo (o grupo de velocidade que o cliente vai testar) e o Usuário (o login que vai receber a degustação — se houver só um login no contrato, ele já vem selecionado). O campo "De" vem travado com a data de hoje; ajuste o campo "Até" com a data de término combinada com o cliente (padrão: 7 dias).
4. Clique em "Avançar". Abre a tela de confirmação com os dados da Ordem de Serviço de degustação gerada automaticamente (Serviço, Estado, Responsável, Data prevista, Descrição — já preenchida com o grupo de origem e de destino e o período).
5. Confira e clique em "Confirmar".

Passo 1 — Formulário de degustação

Passo 2 — Confirmação e Ordem de Serviço

O que acontece ao final da degustação

Ao chegar a data "Até", o sistema reverte o grupo do login automaticamente de volta para o grupo original do plano contratado — o cliente não precisa de um novo atendimento pra voltar à velocidade normal, e nenhuma alteração é feita no plano de venda do contrato (o valor da mensalidade não muda por causa da degustação).

Existe um segundo caminho (mais rápido, mas sem reversão automática)

Além do botão Ações > Degustação de plano descrito acima, existe uma tela administrativa separada — Cliente > Usuário degustação — que também cria uma degustação, direto pelo login do cliente, sem passar pelo popup de Ações.

Antes de usar esse caminho, é importante entender as diferenças:

• Não gera Ordem de Serviço — é mais rápido pra quem só quer trocar o grupo de velocidade sem burocracia.
• Não reverte sozinho. O botão "Ações" cria um registro que a rotina automática do sistema verifica todo dia e desfaz sozinha quando a data "Até" chega. A tela de Usuário degustação não cria esse registro — mesmo preenchendo uma data de fim, ela é só informativa. O grupo do cliente fica reduzido/alterado até alguém encerrar manualmente, clicando em "Encerrar degustação" na própria tela.

Recomendação: use o botão Ações > Degustação de plano (o método descrito no início deste artigo) sempre que possível — ele reverte sozinho e evita o cliente ficar preso numa velocidade errada por esquecimento. Reserve a tela de Usuário degustação pra casos em que você mesmo vai acompanhar e encerrar manualmente.

Erros comuns

• "Este contrato já possui uma ação em aberto! Cancele ou finalize a ação para criar outra."
• "Contrato: Grupo inválido." / "Contrato: Grupo para degustação de plano é inválido." — nenhum grupo de velocidade foi selecionado.
• "Contrato: Usuário inválido." / "Contrato: Usuário para degustação de plano é inválido." — nenhum login foi selecionado (contratos com mais de um login não pré-selecionam automaticamente).
• "Contrato: Data de início para degustação de plano é inválida." / "Contrato: Data de fim para degustação de plano é inválida." — datas não preenchidas corretamente.