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Como fazer a troca de titularidade de um contrato

Como fazer a troca de titularidade de um contrato

A ação Troca de titularidade transfere um contrato de um cliente para outro (por exemplo: o titular original mudou de nome, faleceu, vendeu o imóvel, ou simplesmente quer passar a conta para outra pessoa da casa). O contrato passa a ser de um cliente diferente, e você escolhe o que acontece com as mensalidades, vendas, cobranças e Ordens de Serviço já existentes.

Pré-requisito

• O contrato não pode ter outra ação em aberto.
• Tenha em mãos os dados do novo titular: se ele já é cliente cadastrado no sistema, só precisa localizá-lo; se for pessoa nova, tenha nome, CPF/CNPJ, e-mail e telefone à mão.

Passo a passo

1. Acesse o cliente (Cliente > editar), vá até a aba Contrato e clique em "Ações" no contrato desejado.
2. Escolha "Troca de titularidade". Abre o popup com 5 etapas: Configurações da ação, Titularidade, Endereço, Ordem de Serviço e Resumo.
3. Configurações da ação: defina aceite, Configuração de aceite, Template e Fidelidade (normalmente mantidos como estavam, a menos que a troca de titular também renegocie condições).
4. Titularidade: escolha uma das duas opções:
   • Cliente destinatário já cadastrado — pesquise e selecione o cliente existente.
   • Criar novo cliente — marque a caixa "Criar novo cliente" e preencha Nome, Tipo de pessoa (Física/Jurídica), CPF/CNPJ, e-mail, telefone, e os campos fiscais (Tipo de atividade, Natureza da operação, Contribuinte, Tipo de cliente). Pessoa física pede RG/gênero/data de nascimento; pessoa jurídica pede Fantasia e Inscrição Estadual.
   Nessa mesma etapa, defina o que fazer com o que já existe no contrato:
   • Transferência de mensalidades: Não transferir / Transferir somente futuras (vencimento após a data da ação) / Transferir todas.
   • Transferência de vendas: Sim ou Não — se as vendas atreladas ao contrato acompanham o novo titular.
   • Transferência de cobranças: Manter cobranças / Remover cobranças abertas / Remover e criar novas cobranças (para o novo titular).
   • Transferência de Ordens de Serviço: Sim ou Não — a OS gerada por essa própria ação sempre vai para o cliente novo; essa opção é só para as OS antigas já existentes no contrato.
5. Endereço: confirme ou atualize o endereço de atendimento do contrato.
6. Ordem de Serviço (opcional): use se a troca exigir contato/visita, por exemplo para trocar o titular do login de rede.
7. Resumo: confira os dados e clique em Confirmar.

O que muda de verdade

Quando a ação é finalizada (automática ou manualmente), o sistema cria (se necessário) o novo cliente e transfere o contrato para ele, aplicando exatamente as opções de transferência escolhidas no passo Titularidade. Cliente original e cliente novo continuam existindo separadamente no cadastro — a troca de titularidade não apaga nem mescla os dois clientes (isso é a ação Unificar clientes, que é outra coisa).

Erros comuns

• "Cliente inválido!" — a opção "cliente já cadastrado" está marcada mas nenhum cliente foi selecionado na busca.
• "Documento já esta em uso!" — ao criar um cliente novo, o CPF/CNPJ informado já pertence a outro cadastro. Se for intencional (mesma pessoa com mais de um cadastro), veja o manual de Configuração para aceitar CPF duplicado; caso contrário, use "cliente já cadastrado" em vez de criar um novo.
• "Fantasia do cliente inválida!" / "Inscrição estadual do cliente inválida!" — obrigatórios ao criar cliente Pessoa Jurídica.
• "Natureza da operação do cliente inválida!" / "Tipo de cliente inválido!" — campos fiscais obrigatórios não preenchidos ao criar cliente novo.
• "Opção de transferência de débitos inválida!" (ou de cobranças/vendas/OS) — algum dos 4 selects de transferência ficou sem opção escolhida.