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Como fazer a atualização de plano de um contrato

Como fazer a atualização de plano de um contrato

A ação Atualização de plano troca o plano de venda vinculado ao contrato (upgrade, downgrade ou simples reajuste de valor), gerando uma nova versão do contrato (histórico) sem precisar cancelar e recriar o contrato do zero. A ação fica pendente até ser finalizada — automaticamente (quando não exige aceite nem Ordem de Serviço) ou manualmente pelo suporte.

Pré-requisito

• O contrato não pode ter outra ação em aberto. Se já existir uma ação pendente (de qualquer tipo), é preciso cancelá-la ou finalizá-la antes de criar uma nova.
• Deve existir pelo menos um Template de Contrato habilitado e uma Configuração de aceite habilitada cadastrados para a empresa do contrato — sem isso, o passo de configurações da ação não valida.

Passo a passo

1. Acesse o cliente (Cliente > editar), vá até a aba Contrato e clique em "Ações" no contrato desejado.
2. Escolha "Atualização de plano". Abre o popup com 4 etapas: Configurações da ação, Serviços do contrato, Ordem de Serviço e Resumo.
3. Configurações da ação: escolha o novo Plano de venda — o campo Valor do plano é recalculado automaticamente ao trocar o plano (e pode ser ajustado manualmente). Defina também se a ação "Realizar aceite para finalizar ação", a Configuração de aceite, o Template do contrato, a Fidelidade (em meses) e se deve "Renovar fidelidade".
4. Serviços do contrato: confira/ajuste os serviços, valores e grupo de velocidade de cada item vinculado ao novo plano.
5. Ordem de Serviço (opcional): escolha "Sim" em "Criar ordem de serviço" se a mudança de plano exigir visita técnica ou reconfiguração — preencha Serviço, Estado, Técnico (quando obrigatório para aquele serviço) e Problema. Se marcar "Encerrar OS para finalizar ação" como Sim, a ação só finaliza sozinha depois que essa OS for encerrada.
6. Resumo: confira os dados e clique em Confirmar. O sistema mostra "Ação de contrato criada com sucesso."

Passo 1 — Configurações da ação

Passo 2 — Serviços do contrato

Passo 3 — Ordem de Serviço

Passo 4 — Resumo

Quando a ação finaliza sozinha (ou não)

A ação fica com situação Pendente até ser finalizada. Ela finaliza automaticamente apenas se as duas condições abaixo forem verdadeiras ao mesmo tempo:

• Ou a opção "Realizar aceite para finalizar ação" está em Não, ou a configuração de aceite escolhida é de aceite automático;
• E ou a Ordem de Serviço não foi marcada como obrigatória para finalizar, ou ela já foi encerrada.

Fora isso, a ação continua Pendente — reaparece na tela do contrato, e o suporte pode entrar nela e clicar em "Finalizar ação" manualmente (aplica a mudança de plano de verdade) ou "Cancelar ação" (descarta, o contrato permanece no plano antigo).

Erros comuns

• "Este contrato já possui uma ação em aberto! Cancele ou finalize a ação para criar outra." — já existe uma ação pendente nesse contrato (de qualquer tipo). Abra a ação existente e finalize ou cancele antes de criar uma nova.
• "Plano de venda inválido!" — nenhum plano foi selecionado no passo de Configurações.
• "Configuração de aceite inválida!" — não há nenhuma Configuração de aceite habilitada para a empresa do contrato (cadastro em Configurações > Contrato).
• "Template do contrato inválido!" — nenhum template foi selecionado, ou não há template habilitado cadastrado.
• "Valor do plano não pode ser negativo!" — o valor foi editado manualmente para um número negativo.
• "Ordem de Serviço: Técnico da Ordem de Serviço obrigatória!" — o serviço de OS escolhido exige técnico vinculado e o campo ficou vazio.