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Visualizar e gerir as vendas

Neste manual vamos te mostrar como criar e gerir as vendas de produtos e serviços no sistema Quaza Provedores.

 

Como criar uma venda?

1º Menu > Recebimento > Vendas > Adicionar venda

 

Ao clicar no local indicado acima, o sistema irá apresentar a tela abaixo, onde é possível iniciar uma operação de venda, de serviço ou produto.

  • Cliente: Local onde você precisa seleciona o cliente para o qual você está realizando 
  • Contrato: Selecione o contrato ao qual a venda estará vinculada;
  • Tipo: Selecione o tipo, se será produto ou serviço;
  • Inventário: Selecione o produto/serviço que será comercializado.

Após realizar o preenchimento dos itens, clique em "Adicionar produtos", e repita esse processo até que você tenha incluso todos os itens.

Em seguida clique em "Próximo", e avance para a próxima etapa, representada pela tela abaixo:

Neste momento você deve fazer as configurações financeiras finais, conforme segue:

 

  • Observações: Preencha com alguma informação específica sobre a venda que se está realizando;
  • Tipo de venda: Selecione o tipo de venda, que já devem estar cadastrados previamente. Para saber mais clique aqui .
  • Forma de pagamento: Selecione a a carteira que irá receber os valores oriundos da venda.
  • Parcelas: Selecione o numero de parcelas, caso hajam.
  • Gerar cobranças: Selecione "sim" caso deseje criar as cobranças para o cliente ou "não" para não gerar (caso queira criar uma só cobrança para a mensalidade e venda, a opção "não" é a recomendada).

 

Para finalizar o processo de venda, verifique as informações em tela como produto(s), valor e vencimento, estando tudo correto, clique em finalizar venda e pronto, a venda foi criada dentro do sistema.

 

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Como fazer a gestão de uma venda?

1º Menu > Recebimento > Vendas > Adicionar venda

Após criada a venda você pode fazer a gestão dela, para isso, vamos dar ênfase nos ícones destacados na imagem acima:

  • Olho: Ao clicar no ícone, você consegue visualizar as informações resumidas da venda;/
  • Impressora: Onde você pode realizar a impressão do débito oriundo da venda;
  • Dinheiro: Onde você pode realizar a baixa do valor (realizar o pagamento);
  • Lápis: Onde você consegue realizar a alteração de algumas informação sobre a venda.

 

2º Emissão de nota fiscal de venda

 

A imagem acima é apresentada ao clicar no ícone de edição (Lápis), note que no meu lateral temos as opções:

  • Receber: Onde é possível realizar o recebimento do valor, ou seja, onde você dá baixa do valor em aberto, total, ou parcialmente;
  • Gerar nota fiscal: Atalho para gerar a nota fiscal da venda. IMPORTANTE: A nota que será emitida foi aquela cadastrada no Tipo de Venda.
  • Imprimir cobranças: Atalho para impressão do débito;
  • Ver cliente: Atalho que direciona o usuário do sistema para o cadastro do cliente ao qual a venda está vinculada.

 

 

ATENÇÃO!

1 - Esta tela possui configurações de grupo para poder editar a Data do documento e, ao remover a venda, se será obrigatório preencher o campo de Observação com a razão do cancelamento;

2 - A Conta contábil que será atrelada a venda vem da configuração do Tipo de Venda;

 

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Ficou com dúvida sobre como consultar as vendas realizadas através do sistema?

 

Não se preocupe, entre em contato com a Quaza Tecnologia e solicite auxílio, teremos prazer em auxiliar.

 

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