Neste manual vamos te mostrar como criar e gerir as vendas de produtos e serviços no sistema Quaza Provedores.
Como criar uma venda?
1º Menu > Recebimento > Vendas > Adicionar venda
Ao clicar no local indicado acima, o sistema irá apresentar a tela abaixo, onde é possível iniciar uma operação de venda, de serviço ou produto.
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Cliente: Local onde você precisa seleciona o cliente para o qual você está realizando
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Contrato: Selecione o contrato ao qual a venda estará vinculada;
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Tipo: Selecione o tipo, se será produto ou serviço;
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Inventário: Selecione o produto/serviço que será comercializado.
Após realizar o preenchimento dos itens, clique em "Adicionar produtos", e repita esse processo até que você tenha incluso todos os itens.
Em seguida clique em "Próximo", e avance para a próxima etapa, representada pela tela abaixo:
Neste momento você deve fazer as configurações financeiras finais, conforme segue:
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Observações: Preencha com alguma informação específica sobre a venda que se está realizando;
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Tipo de venda: Selecione o tipo de venda, que já devem estar cadastrados previamente. Para saber mais clique aqui
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Forma de pagamento: Selecione a a carteira que irá receber os valores oriundos da venda.
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Parcelas: Selecione o numero de parcelas, caso hajam.
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Gerar cobranças: Selecione "sim" caso deseje criar as cobranças para o cliente ou "não" para não gerar (caso queira criar uma só cobrança para a mensalidade e venda, a opção "não" é a recomendada).
Para finalizar o processo de venda, verifique as informações em tela como produto(s), valor e vencimento, estando tudo correto, clique em finalizar venda e pronto, a venda foi criada dentro do sistema.
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Como fazer a gestão de uma venda?
1º Menu > Recebimento > Vendas > Adicionar venda
Após criada a venda você pode fazer a gestão dela, para isso, vamos dar ênfase nos ícones destacados na imagem acima:
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Olho: Ao clicar no ícone, você consegue visualizar as informações resumidas da venda;/
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Impressora: Onde você pode realizar a impressão do débito oriundo da venda;
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Dinheiro: Onde você pode realizar a baixa do valor (realizar o pagamento);
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Lápis: Onde você consegue realizar a alteração de algumas informação sobre a venda.
2º Emissão de nota fiscal de venda
A imagem acima é apresentada ao clicar no ícone de edição (Lápis), note que no meu lateral temos as opções:
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Receber: Onde é possível realizar o recebimento do valor, ou seja, onde você dá baixa do valor em aberto, total, ou parcialmente;
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Gerar nota fiscal: Atalho para gerar a nota fiscal da venda. IMPORTANTE: A nota que será emitida foi aquela cadastrada no Tipo de Venda.
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Imprimir cobranças: Atalho para impressão do débito;
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Ver cliente: Atalho que direciona o usuário do sistema para o cadastro do cliente ao qual a venda está vinculada.
ATENÇÃO!
1 - Esta tela possui configurações de grupo para poder editar a Data do documento e, ao remover a venda, se será obrigatório preencher o campo de Observação com a razão do cancelamento;
2 - A Conta contábil que será atrelada a venda vem da configuração do Tipo de Venda;
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Ficou com dúvida sobre como consultar as vendas realizadas através do sistema?
Não se preocupe, entre em contato com a Quaza Tecnologia e solicite auxílio, teremos prazer em auxiliar.
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