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Como editar os parâmetros de um relatório DRE já cadastrado (PT)

Como editar os parâmetros de um relatório DRE já cadastrado — Quaza

Nesse tutorial vamos te mostrar como editar os parâmetros de um relatório contábil que já está pronto (configurado)!

 

Nesse tutorial vamos te mostrar como editar os parâmetros de um relatório contábil que já está pronto (configurado)!

 

Lembre-se de que para gerar os seus relatórios, você precisa estar com as suas contas contábeis já devidamente configuradas. 

 

Acesse Menu > Controle financeiro > Relatório de contas (DRE)

 

Após chegar na tela indicada acima, clique no ícone destacado na imagem acima

Vamos ver cada um dos itens acima:

Contas: Listagem das Contas contábeis para selecionar quais estarão visíveis no relatório e quais serão contabilizadas, ao marcar ou desmarcar qualquer conta, todas as suas “contas filhas” também serão marcadas ou desmarcadas;

Ao realizar a seleção das contas que você gostaria de visualizar no seu relatório se você clica no ícone "olho", você está indicando se ele deve ser visível ou não no relatório, caso o ícone esteja com um traço em cima, significa que ele não aparecerá no relatório. Ao lado do ícone "olho", temos o ícone de "cifrão $",esse ícone define se o valor da conta contábil deve ou não ser considerado no seu relatório. Revise todos os itens para conseguir obter um relatório mais preciso.

Contas Resultado: Lista as Contas de resultado criadas nas Contas contábeis para que possam ser marcadas quais destas estarão visíveis no relatório, lembrando que elas funcionam apenas como um totalizador parcial;

Mês inicial/final: Quais os meses que serão considerados pelo relatório. As opções “Mês atual”, “Próximo mês” e “Mês Passado” levam em consideração a data atual, aplicando a regra selecionada sempre que o modelo for carregado. Já a opção “Definir mês” mantém os períodos fixos, sempre que carregar o modelo serão usados os meses inicial e final configurados;

Ano inicial/final: Similar a configuração de Mês inicial/final, as opções “Ano atual”, “Próximo ano” e “Ano passado” variam de acordo com a data atual e “Definir ano” usa valores fixos;

Data de competência: Qual o critério de data dos financeiros que será usada para alocá-los nos períodos da tabela;

Mostrar percentuais: Se a tabela do relatório irá contar com as colunas de porcentagem em cada período(base de cálculo);

Agrupamento: Com qual período os valores financeiros serão agrupados, por "mês" ou "ano";

Base de cálculo: Qual Conta de resultado será usada para cálculo comparativo, como por exemplo "Receita Líquida", "Margem de contribuição", "Lucro/Resultado Operacional", "Lucro / Prejuízo Líquido".

 

Ajustado cada um dos itens descritos acima, de acordo com a sua necessidade, clique em "Confirmar", e pronto, seu relatório está disponível para utilização!

 

 

Em caso de dúvidas ou problemas, não hesite em contatar nosso suporte. Estamos aqui para ajudar!

Agradecemos por utilizar nossa documentação!

Glossário

Termo Significado
Quaza Sistema ERP/BSS para ISP — gestão integrada de cliente, financeiro, fiscal, técnico.
Provedor Empresa que opera o sistema Quaza.
Cliente Assinante final do serviço de internet/telefonia/TV.
Contrato Vínculo formal entre cliente e provedor.
Operador Funcionário que opera o sistema.
Permissão Direito de acesso vinculado a papel.
Auditoria Registro de quem fez o quê e quando.
API REST Interface programática para integração externa.
Webhook Notificação automática para sistemas externos.
Cron / crontab Tarefa agendada que roda automaticamente.

Pegadinhas frequentes

1. Permissões mal configuradas. Operador sem acesso ao módulo não consegue executar a ação descrita.
2. Dados faltando em pré-requisito. Esta tela depende de cadastros anteriores estarem completos.
3. Cache do navegador. Após mudança, force refresh (Ctrl+F5) se a tela não atualizar.
4. Operação irreversível. Algumas ações não podem ser desfeitas — confira antes de salvar.
5. Filtros ativos. Listas filtradas escondem registros — limpe filtros se faltar dado.

FAQ

Quem pode acessar essa funcionalidade?

Depende da permissão do usuário. Confira com o administrador do Quaza se você não vê a opção.

O que fazer se aparecer um erro?

Anote a mensagem completa, screenshot, e abra um chamado no suporte do Quaza com esses dados.

Esta funcionalidade tem versão para cliente final?

Algumas funcionalidades têm Portal do Cliente. Verifique no módulo Portal .

Posso integrar via API?

Sim — a maioria das funcionalidades do Quaza expõe endpoints REST. Consulte a documentação técnica.

Quaza tem treinamento oficial?

Sim — equipe de suporte oferece sessões de onboarding sob agendamento.

Ciclo completo da operação

CICLO COMPLETO DE OPERAÇÃO QUAZA ───────────────────────────────── ┌──────────────────────────────────────────┐ │ 1. PREPARAÇÃO │ │ ───────────── │ │ - usuário com permissão correta │ │ - cadastros pré-requisitos prontos │ │ - integrações configuradas │ │ - equipe treinada nas operações │ └──────────────────┬───────────────────────┘ ▼ ┌──────────────────────────────────────────┐ │ 2. EXECUÇÃO │ │ ──────────── │ │ - input do operador, API ou cron │ │ - validação automática de dados │ │ - persistência transacional │ │ - log de auditoria com timestamp/user │ │ - notificações por email/Slack/webhook │ └──────────────────┬───────────────────────┘ ▼ ┌──────────────────────────────────────────┐ │ 3. EFEITOS COLATERAIS │ │ ────────────────────── │ │ - dashboards atualizados em tempo real │ │ - relatórios refletem nova mudança │ │ - webhook dispara sistemas externos │ │ - histórico do registro atualizado │ └──────────────────┬───────────────────────┘ ▼ ┌──────────────────────────────────────────┐ │ 4. ACOMPANHAMENTO │ │ ───────────────── │ │ - revisão periódica (semanal/mensal) │ │ - identificação de desvios e exceções │ │ - ajustes finos de configuração │ │ - treinamento contínuo da equipe │ └──────────────────────────────────────────┘

Boas práticas operacionais

Para tirar o máximo desta funcionalidade, observe os pontos abaixo. São práticas que provedores experientes adotam para evitar erros recorrentes e maximizar valor extraído do Quaza.

Antes de operar

  • Confirme permissão de acesso: nem todo operador tem permissão para todas as funcionalidades. Verifique com o administrador do Quaza se algo não aparece como esperado. Permissões são vinculadas a papéis (operador, supervisor, admin).
  • Cadastros pré-requisitos completos: muitas funcionalidades dependem de outros cadastros estarem completos antes. Por exemplo, antes de criar um contrato você precisa ter o cliente cadastrado, plano de vendas configurado, e regras de cobrança definidas.
  • Treine pelo menos 2 operadores: redundância previne paralisação por ausência. Funcionário pode sair, ficar doente, ter dia ruim. Mantenha conhecimento distribuído entre múltiplas pessoas.
  • Documente procedimentos internos: crie checklist próprio para operações recorrentes. Quem opera amanhã agradece — especialmente se for funcionário novo.

Durante a operação

  • Documente decisões não óbvias: se você ajustou algo de forma diferente do default, anote o porquê. Próximo operador agradece e evita refazer análise.
  • Operações em massa pedem cuidado: antes de aplicar a 100+ registros, teste com 5 e revise resultado completo. Se possível, exporte CSV antes para ter como rollback.
  • Backup antes de mudanças grandes: cancelar/desfazer pode não ser possível em todas as ações. Em dúvida, faça export ou imprima tela antes.
  • Comunique alterações: mudanças que impactam outras equipes (atendimento, financeiro) devem ser anunciadas com antecedência. Surpresa gera retrabalho.

Acompanhamento e revisão

  • Revisão semanal de 30 minutos: dedique tempo regular para revisar o que rodou, falhou, ficou pendente neste módulo. Anomalia detectada cedo custa 10x menos que descoberta tarde.
  • Defina KPIs próprios: 2-3 indicadores que medem saúde da operação. Acompanhe tendências, não só valores absolutos. Variação maior que 20% merece investigação.
  • Auditoria mensal: revise sample de operações do mês passado. Use logs para confirmar que tudo aconteceu como esperado, sem desvios silenciosos.
  • Compare com período anterior: "Vendi R$ 100k" — é bom? Compare com mês anterior, mesmo mês ano passado. Contexto importa mais que número absoluto.

Resolução de problemas

  • Anote a mensagem de erro completa: copie o texto exato. Captura de tela ajuda. Anote quais passos levaram ao problema — facilita diagnóstico.
  • Tente reproduzir em ambiente de teste: se possível, simule o erro com dado dummy antes de pedir suporte. Isso acelera resolução.
  • Procure no histórico: provavelmente alguém já viu erro similar. Veja log de auditoria para entender o que mudou recentemente.
  • Abra chamado bem documentado: equipe de suporte do Quaza resolve mais rápido com contexto: o que esperava, o que aconteceu, frequência, screenshots.

Indicadores típicos a acompanhar

Cada provedor define seus próprios indicadores, mas alguns são quase universais para qualquer operação no Quaza:

  • Volume mensal processado (registros/transações/eventos)
  • Taxa de erro (% de operações que falharam)
  • Tempo médio de processamento
  • Cobertura (% da carteira atendida pela funcionalidade)
  • Satisfação operacional (feedback da equipe que usa)

Compare valores atuais com média dos últimos 3 meses. Variação maior que 20% em qualquer direção merece investigação — pode ser melhoria sustentável ou degradação silenciosa.

Recursos relacionados no Quaza

Este recurso se conecta com outros módulos do sistema. Conhecer essas conexões ajuda no troubleshooting e em decisões operacionais:

  • Cadastro de cliente — base de tudo no Quaza. Cliente bem cadastrado evita problemas downstream.
  • Plano de Contas — onde o impacto financeiro é classificado contabilmente.
  • Logs de auditoria — histórico de quem fez o quê e quando, essencial para diagnóstico.
  • Permissões e papéis — definem quem pode operar o quê.
  • Tarefas crontab — automações que tocam neste recurso periodicamente.

Referência rápida

Atalhos e shortcuts para operação eficiente:

  • Busca avançada: use filtros de data, status, responsável para reduzir lista. Filtro padrão pode esconder registros antigos.
  • Exportação: a maioria das listas exporta para CSV/Excel. Útil para análise externa ou backup pré-mudança.
  • Histórico: cada registro tem timeline de modificações. Acesse via botão "Histórico" ou aba lateral.
  • Atalhos de teclado: Ctrl+F (busca), Ctrl+S (salvar), Esc (cancelar) na maioria das telas.
  • Permissão restrita: se botão estiver cinza, é falta de permissão — não bug.