Neste tutorial veremos como unificar cadastros de
contratos:
Para facilitar a busca, você pode usar o filtro para buscar o
cliente.
Você selecionando o cliente que vai ser unificado o contrato, vá
na aba contrato na opção Ações.
Ao ir na opção Ações você tem a opção de transferir.
Após clicar na opção transferir, você deve selecionar o cliente
de destino, esse cliente é o que você vai transferir o contrato, no
caso Paulo mendes (Loja) é o outro cadastro, e vamos colocar
somente em um do Paulo Mendes.
Irá aparecer a aba do cadastro do contrato do cliente.
Agora você unificou o cadastro do cliente, se você olhar Paulo
Mendes agora tem dois contratos, um que já era dele e o outro que
veio do Paulo Mendes (Loja).
E a mesma coisa acontece para os usuários.
Pronto você acaba de unificar os contratos do cliente, além
disso você pode unificar o cliente que é o recomendado após fazer
com os contratos.
Ficou em dúvida se o seu cliente está unificado ou não?
Não se preocupe, entre em contato com a nossa equipe, teremos
prazer em te auxiliar!
Você já conhece o nosso canal no YouTube? Não?
Lá disponibilizamos vários tutoriais em vídeo sobre o sistema,
inscreva-se no canal para não perder nenhum tutorial novo e
habitue-se a visitar o canal com frequência, disponibilizamos
materiais novos todos as semanas. Clique aqui
e se inscreva em nosso canal e fique por dentro das novidades.