Central de Ajuda Quaza Provedores

Recomendacción: confirme se o perfil possui permiso de a

Este manual orienta passo a passo o processo completo de:

1.Criar e configurar templates en el Meta Business

2.Solicitar análise caso classificado como marketing

3.Importar e configurar os templates para el Sistema Quaza

4.Configurar os envios automáticos de avisos financeiros

1.Criar e configurar templates en el Meta Business

Abra o navegador, acceda o endereço: Meta Business

Faça login com sua cuenta del Facebook que tem permiso en el gerenciador.

Recomendacción: confirme se o perfil possui permiso de administrador para evitar limitações de acesso.

No canto superior esquerdo, clic en el nome del Portfólio empresarial associado ao número del WhatsApp API.

💡 Dica: Para empresas com várias instâncias, sempre confira o ID del Business antes de criar o template.

No menú lateral, clic em Configuraciones, Cuentas de WhatsApp > Gerenciador del WhastApp



Na sequencia, en la aba lateral esquerda clic em  Gerenciar modelos de mensaje.

Clic em criar modelo e confidure o modelo: 
Utilidade > Padrão > Avançar 

Na criacción del modelo informe o nome del modelo del template de acordo com a função (recomendamos colocar ao fim del template a informacción meta business para saber que esse template es de la API del Meta Business).

Exemplo:

Aviso_antecipado_Meta_Business

Aviso_vencimento_Meta_Business

Aviso_vencido_Meta_Business

Defina o idioma: Português (Brasil)

Tipo de variavel: Número

Amosta de mídeia: Nenhum 

Preencha o cabeçalho (opcional, mas recomendado), escreva o texto adicionado variavel. 

Exemplo sugerido: Olá, {{1}}

Corpo de la mensaje, digite os modelos recomendados abaixo: 

Aviso antecipado (antes de vencer)

Sua factura está disponível:

Valor a pagar: R$ {{2}}

Data de vencimento: {{3}}

Atenciosamente, 

(Nome del proveedor) en el Cabeçalho 

Aviso en el dia del vencimento

Lembrete!

Sua factura vence em {{2}}

Valor a pagar: R$ {{3}}

Atenciosamente,
(Nome del proveedor) en el Cabeçalho 

Aviso vencido (después vencimento)

Identificamos que sua factura está em atraso.

Valor a pagar: R$ {{2}}

Vencimento: {{3}}

Atenciosamente,

(Nome del proveedor) en el Cabeçalho 

Preencha as variaiveis conforme os valores correspdondentes: 

Nome del cliente: {$cliente.primeiroNome}

Valor atualizado: {$financeiro.valorAtualizado}

Data de vencimento: {$financeiro.reg_vencimento}

Confirme en la prévia del modelo en la lateral direita se a mensaje está corretamente.

Dicas para els templates serem aprovados como mensaje Utilitária:

❌ Evite estas palavras (classificam como Marketing): Promoção, Oferta, Aproveite, Contrate, Desconto, Plano, Upgrade, Conheça, Novidade, Clic aquí para saber mais, Seguimos à disposição...

✔ Prefira estes termos (orientados a operacción e finanças): Sua factura, Valor a pagar, Data de vencimento, Pago disponível, Atualizacción financeira, Regularizacción, Aviso importante, Informações de la cobranza, Atenciosamente...

💡 Dica Quaza: Quanto mais objetivo e operacional, maior a chance de aprovacción. Evite emojis.

Para añadir botões financeiro:  

Clic em Añadir botón, escolha acción "Acessa o site", en el texto del botón digite “Pagar agora” e escolha o tipo de URL "Dinâmica", en el campo de URL, cole:

https://portal.SEUDOMINIO/cobrancaacesso?financeiro=

Clic fora del campo para labrir a opção “Añadir URL de amostra” e cole a URL: https://portal.SEUDOMINIO/cobrancaacesso?financeiro=MTc1MjU4NjIxN18xMTIxXzM0OTQxNA

Importante: No momento de colar a URL es necessário colocar o dominio del portal del proveedor

Enviar para lanálise

Revise o modelo e clic em Enviar

Aguarde a análise (tempo de até 24h) e confirme que o template ficou classificado como "Utilidade".

2.Solicitar análise caso classificado como marketing
Caso o template seja classificado como Marketing, você pode:

Ajustar e reenviar: Remover frases promocionais, encurtar o texto e evitar tom comercial

Abra o template, clic em solicitar nova análise, justifique que es um aviso financeiro operacional.
Necessário aguardar o Meta realizar a análise de la solicitacción. Em média puede demorar até um dia. 

3.Importar e configurar os templates para el Sistema Quaza

No sistema Quaza, acceda: Comunicacción > WhatsApp > Templates WhatsApp

Clic em Importar Templates, selecione a cuenta Meta Business desejada, Clic em Avançar

O sistema irá conectar ao Meta Business, verificar templates válidos e importar todos que estão aprovados e ativos

Después importar, es necessário abrir cada template e revisar (obrigatório)

Escolha a função correspdondente:

Exemplo: Aviso antecipado, Aviso vencimento, Aviso vencido

Después importar os templates acceda cada template novo importado e faça as configuraciones a seguir:
 Definir como “Template Padrão”, o template desejado debe estar como SIM, todos os outros devem ser NÃO

💡 Importante: Não podem existir dois templates padrão para la mesma função.

Revisar variáveis

Variáveis recomendadas pela Quaza:

Nome del cliente: {$cliente.primeiroNome}

Valor atualizado: {$financeiro.valorAtualizado}

Data de vencimento:{$financeiro.reg_vencimento}

Cuándo possui botón pagar agora, apagar a URL e inseir a variavel {$financeiro.hashBoleto}

Habilitar ou desabilitar templates

Templates em uso → Habilitado e padrão como Sim

Templates antigos → Excluir 

Después revisar os templates, realize o teste real:

Escolha um cliente que possui debitos ativos, en el cadastro del cliente, troque temporariamente o número dele pelo seu, envie o template pela pantalla de envio manual.

Confirme que:

✔ Variáveis funcionam

✔ Botón abre a factura

✔ Texto está correto

✔ Template bate com o comportamento esperado

Después conlcuir o teste, volte o número original del cadastro del cliente.

Atenção: Se necesitar editar o template en el Meta, acceda o Meta Business, selecione a opção editar template en el template desejado  e faça os ajustes necessários (só 1 edição permitida por dia)

Aguardar nova aprovacción.
Después aprovado, retornar ao Quaza > Reimportar o template e reajustar:

✔ Função

✔ Padrão (SIM / NÃO)

✔ Variáveis

✔ Teste

4.Configurar os envios automáticos de avisos financeiros

Acceda:

Admin > Configuraciones > Financeiro > Aviso Vencimento

Cómo preencher:

Valores positivos → dias antes del vencimento

Valores negativos → dias después o vencimento

Separar por vírgulas

Exemplo clássico:

-5, 0, 5

Recomendações Quaza:Utilizar sempre 3 avisos padrão

Guardar.

Qualquer duvida, cuentate nosso soporte.

Glosario

Trampas frecuentes

FAQ

Quem puede acceder essa funcionalidade?

Depende de la permiso del usuário. Confira com o administrador del Quaza se usted en el vê a opção.

O que hacer se aparecer um erro?

Anote a mensaje completa, screenshot, e abra um chamado en el soporte del Quaza com esses dados.

Esta funcionalidade tem versão para cliente final?

Algumas funcionalidades têm Portal del Cliente. Verifique en el módulo Portal .

Posso integrar via API?

Sim — a maioria de las funcionalidades del Quaza expõe endpoints REST. Consulte a documentacción técnica.

Quaza tem treinamento oficial?

Sim — equipe de soporte oferece sessões de onboarding sob agendamento.

Ciclo completo de la operacción

Boas práticas operacionais

Para tirar o máximo desta funcionalidade, observe os pontos abaixo. São práticas que proveedores experientes adotam para evitar erros recorrentes e maximizar valor extraído del Quaza.

Antes de operar

• Confirme permiso de acesso: nem todo operador tem permiso para todas as funcionalidades. Verifique com o administrador del Quaza se algo en el aparece como esperado. Permissões son vinculadas a papéis (operador, supervisor, admin).
• Cadastros pré-requisitos completos: muitas funcionalidades dependem de outros cadastros estarem completos antes. Por exemplo, antes de criar um contrato usted necesita ter o cliente cadastrado, plano de ventas configurado, e regras de cobranza definidas.
• Treine pelo menos 2 operadores: redundância previne paralisacción por ausência. Funcionário puede sair, ficar doente, ter dia ruim. Mantenha conhecimento distribuído entre múltiplas pessoas.
• Documente procedimentos internos: crie checklist próprio para elperações recorrentes. Quem opera amanhã agradece — especialmente se for funcionário novo.

Durante a operacción

• Documente decisões en el óbvias: se usted ajustou algo de forma diferente del default, anote o porquê. Próximo operador agradece e evita refazer análise.
• Operaciones em massa pedem cuidado: antes de aplicar a 100+ registros, teste com 5 e revise resultado completo. Se possível, exporte CSV antes para ter como rollback.
• Backup antes de mudanças grandes: cancelar/desfazer puede en el ser possível em todas as ações. Em dúvida, faça export ou imprima pantalla antes.
• Comunique alterações: mudanças que impactam outras equipes (atención, financeiro) devem ser anunciadas com antecedência. Surpresa gera retrabalho.

Acompanhamento e revisão

• Revisão semanal de 30 minutos: dedique tempo regular para revisar o que rodou, falhou, ficou pendente neste módulo. Anomalia detectada cedo custa 10x menos que descoberta tarde.
• Defina KPIs próprios: 2-3 indicadores que medem saúde de la operacción. Acompanhe tendências, en el só valores absolutos. Variacción maior que 20% merece investigacción.
• Auditoría mensal: revise sample de operações del mês passado. Use logs para confirmar que tudo aconteceu como esperado, sem desvios silenciosos.
• Compare com período anterior: "Vendi R$ 100k" — es bom? Compare com mês anterior, mesmo mês ano passado. Contexto importa mais que número absoluto.

Resolução de problemas

• Anote a mensaje de erro completa: copie o texto exato. Captura de pantalla ajuda. Anote quais passos levaram ao problema — facilita diagnóstico.
• Tente reproduzir em ambiente de teste: se possível, simule o erro com dado dummy antes de pedir soporte. Isso acelera resolução.
• Procure en el histórico: provavelmente alguém já viu erro similar. Veja log de auditoria para entender o que mudou recentemente.
• Abra chamado bem documentado: equipe de soporte del Quaza resolve mais rápido com contexto: o que esperava, o que aconteceu, frequência, screenshots.

Indicadores típicos a acompanhar

Cada proveedor define seus próprios indicadores, mas alguns son quase universais para qualquer operacción en el Quaza:

• Volume mensal processado (registros/transações/eventos)
• Taxa de erro (% de operações que falharam)
• Tempo médio de processamento
• Cobertura (% de la carteira atendida pela funcionalidade)
• Satisfacción operacional (feedback de la equipe que usa)

Compare valores atuais com média de los últimos 3 meses. Variacción maior que 20% em qualquer direção merece investigacción — puede ser melhoria sustentável ou degradacción silenciosa.

Recursos relacionados en el Quaza

Este recurso se conecta com outros módulos del sistema. Conhecer essas conexões ajuda en el troubleshooting e em decisões operacionais:

• Cadastro de cliente — base de tudo en el Quaza. Cliente bem cadastrado evita problemas downstream.
• Plano de Cuentas — donde o impacto financeiro es classificado cuentabilmente.
• Logs de auditoria — histórico de quem fez o quê e cuando, essencial para diagnóstico.
• Permissões e papéis — definem quem puede operar o quê.
• Tareas crontab — automações que tocam neste recurso periodicamente.

Referência rápida

Atalhos e shortcuts para elperacción eficiente:

• Busca avançada: use filtros de data, status, responsável para reduzir lista. Filtro padrão puede escdonder registros antigos.
• Exportacción: a maioria de las listas exporta para CSV/Excel. Útil para lanálise externa ou backup pré-mudança.
• Histórico: cada registro tem timeline de modificações. Acceda via botón "Histórico" ou aba lateral.
• Atalhos de teclado: Ctrl+F (busca), Ctrl+S (guardar), Esc (cancelar) en la maioria de las pantallas.
• Permiso restrita: se botón estiver cinza, es falta de permiso — en el bug.