Central de Ajuda Quaza Provedores

📘 Manual de Homologacción – Boleto Híbrido Sicredi en el Sistema Quaza Proveedores.

📘 Manual de Homologacción – Boleto Híbrido Sicredi en el Sistema Quaza Proveedores.

1º- Faça a pré-configuración de la carteira de cobranza del Sicredi en el sistema Quaza. Se tiver dúvidas sobre como criar ou configurar a carteira, acceda a nossa documentacción: Explicacción de la pantalla Carteira de Cobranza;

2º- Efetue o login en el seu Internet Banking:

3º- Selecione a opção Cobranza:

Caso en el apareça a opção conforme indicado acima, entre em cuentato com a sua Unidade de Atención Sicredi e solicite o uso del webservice EComm-API.

4º- Selecione a opção Gerar em Código de Acesso:

Caso essa opção en el esteja habilitada entre em cuentato com o seu gerente, e solicite a liberacción.

5º - Leia o "Término de Adesão", clic em "avançar" e confirme os dados.

Será solicitado o dispositivo de segurança, que es o mesmo utilizado em todas as demais transações

6º- Para finalizar, clic em Avançar. Depois de realizado os passos acima, será gerado o Token Master en el campo Código de Acesso.

7º- No sistema Quaza Proveedores: Controle Financeiro  >  Carteira de Cobranza > crie a nova carteira de cobranza, o soporte del sistema puede lhe auxiliar com isso. Solicite auxílio através de los canais de comunicacción que usted conhece.

8º Com a cobranza criada, basta incluir o código, que foi gerado en el passo 5 en la carteira, e a integracción será finalizada com sucesso.

9º - Solicitar ao cliente que acceda o Internet Banking e gere uma chave aleatória del pix.

10º- Caso, después a geracción de la chave pix (nº 9), o boleto seja emitido sem o QR Code, será necessário solicitar ao gerente que habilite o boleto híbrido en la cuenta del cliente. A configuración correta en el sistema debe ser:

1. Cobranza Online: Sim

2. Boleto Híbrido: Sim

Segue imagem de como a configuración debe estar en el sistema.

11º- Después a conclusão de la integracción recomendamos fortemente a criacción e pago de um boleto de teste, apenas para garantir que todos os passos descritos acima tenham sido seguidos de la maneira correta.

⚠️ ATENÇÃO:

- Os valores de las tarifas (registro e baixa) son definidos pela plataforma de pago, e o proveedor debe estar ciente de las tarifas aplicadas. Em caso de dúvidas, deverá entrar em cuentato com o banco. Além disso, es importante estar ciente de que o valor de la tarifa del boleto puede variar conforme a forma de pago, sendo diferente cuando pago via Pix ou código de barras.

- A chave aleatória pix criada en el puede ser excluída! Se for excluída, os QR Codes de los boletos já emitidos deixarão de funcionar.

Glosario

Trampas frecuentes

FAQ

Quem puede acceder essa funcionalidade?

Depende de la permiso del usuário. Confira com o administrador del Quaza se usted en el vê a opção.

O que hacer se aparecer um erro?

Anote a mensaje completa, screenshot, e abra um chamado en el soporte del Quaza com esses dados.

Esta funcionalidade tem versão para cliente final?

Algumas funcionalidades têm Portal del Cliente. Verifique en el módulo Portal .

Posso integrar via API?

Sim — a maioria de las funcionalidades del Quaza expõe endpoints REST. Consulte a documentacción técnica.

Quaza tem treinamento oficial?

Sim — equipe de soporte oferece sessões de onboarding sob agendamento.

Ciclo completo de la operacción

Boas práticas operacionais

Para tirar o máximo desta funcionalidade, observe os pontos abaixo. São práticas que proveedores experientes adotam para evitar erros recorrentes e maximizar valor extraído del Quaza.

Antes de operar

• Confirme permiso de acesso: nem todo operador tem permiso para todas as funcionalidades. Verifique com o administrador del Quaza se algo en el aparece como esperado. Permissões son vinculadas a papéis (operador, supervisor, admin).
• Cadastros pré-requisitos completos: muitas funcionalidades dependem de outros cadastros estarem completos antes. Por exemplo, antes de criar um contrato usted necesita ter o cliente cadastrado, plano de ventas configurado, e regras de cobranza definidas.
• Treine pelo menos 2 operadores: redundância previne paralisacción por ausência. Funcionário puede sair, ficar doente, ter dia ruim. Mantenha conhecimento distribuído entre múltiplas pessoas.
• Documente procedimentos internos: crie checklist próprio para elperações recorrentes. Quem opera amanhã agradece — especialmente se for funcionário novo.

Durante a operacción

• Documente decisões en el óbvias: se usted ajustou algo de forma diferente del default, anote o porquê. Próximo operador agradece e evita refazer análise.
• Operaciones em massa pedem cuidado: antes de aplicar a 100+ registros, teste com 5 e revise resultado completo. Se possível, exporte CSV antes para ter como rollback.
• Backup antes de mudanças grandes: cancelar/desfazer puede en el ser possível em todas as ações. Em dúvida, faça export ou imprima pantalla antes.
• Comunique alterações: mudanças que impactam outras equipes (atención, financeiro) devem ser anunciadas com antecedência. Surpresa gera retrabalho.

Acompanhamento e revisão

• Revisão semanal de 30 minutos: dedique tempo regular para revisar o que rodou, falhou, ficou pendente neste módulo. Anomalia detectada cedo custa 10x menos que descoberta tarde.
• Defina KPIs próprios: 2-3 indicadores que medem saúde de la operacción. Acompanhe tendências, en el só valores absolutos. Variacción maior que 20% merece investigacción.
• Auditoría mensal: revise sample de operações del mês passado. Use logs para confirmar que tudo aconteceu como esperado, sem desvios silenciosos.
• Compare com período anterior: "Vendi R$ 100k" — es bom? Compare com mês anterior, mesmo mês ano passado. Contexto importa mais que número absoluto.

Resolução de problemas

• Anote a mensaje de erro completa: copie o texto exato. Captura de pantalla ajuda. Anote quais passos levaram ao problema — facilita diagnóstico.
• Tente reproduzir em ambiente de teste: se possível, simule o erro com dado dummy antes de pedir soporte. Isso acelera resolução.
• Procure en el histórico: provavelmente alguém já viu erro similar. Veja log de auditoria para entender o que mudou recentemente.
• Abra chamado bem documentado: equipe de soporte del Quaza resolve mais rápido com contexto: o que esperava, o que aconteceu, frequência, screenshots.

Indicadores típicos a acompanhar

Cada proveedor define seus próprios indicadores, mas alguns son quase universais para qualquer operacción en el Quaza:

• Volume mensal processado (registros/transações/eventos)
• Taxa de erro (% de operações que falharam)
• Tempo médio de processamento
• Cobertura (% de la carteira atendida pela funcionalidade)
• Satisfacción operacional (feedback de la equipe que usa)

Compare valores atuais com média de los últimos 3 meses. Variacción maior que 20% em qualquer direção merece investigacción — puede ser melhoria sustentável ou degradacción silenciosa.

Recursos relacionados en el Quaza

Este recurso se conecta com outros módulos del sistema. Conhecer essas conexões ajuda en el troubleshooting e em decisões operacionais:

• Cadastro de cliente — base de tudo en el Quaza. Cliente bem cadastrado evita problemas downstream.
• Plano de Cuentas — donde o impacto financeiro es classificado cuentabilmente.
• Logs de auditoria — histórico de quem fez o quê e cuando, essencial para diagnóstico.
• Permissões e papéis — definem quem puede operar o quê.
• Tareas crontab — automações que tocam neste recurso periodicamente.

Referência rápida

Atalhos e shortcuts para elperacción eficiente:

• Busca avançada: use filtros de data, status, responsável para reduzir lista. Filtro padrão puede escdonder registros antigos.
• Exportacción: a maioria de las listas exporta para CSV/Excel. Útil para lanálise externa ou backup pré-mudança.
• Histórico: cada registro tem timeline de modificações. Acceda via botón "Histórico" ou aba lateral.
• Atalhos de teclado: Ctrl+F (busca), Ctrl+S (guardar), Esc (cancelar) en la maioria de las pantallas.
• Permiso restrita: se botón estiver cinza, es falta de permiso — en el bug.